В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 11 февраля 2021 г. №УП-6167 «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов», Инвестиционная компания АО «UzAssets» при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее — UzAssets или Продавец) объявляет о намерении продать долю в уставном капитале АО «Узбеккимёмаш заводи» (далее - Компания или Узхиммаш») в размере 44,71%, путем конкурентного процесса продажи (далее - Сделка или Продажа). Консультантом UzAssets по данной Сделки выступает международная компания Deloitte.

Краткая информация о Компании

Узбекхиммаш является пионером в производства химического и нефтегазового оборудования в Узбекистане, работая с 1941 г. Завод специализируется на проектировании, изготовлении и сервисном обслуживании теплообменного оборудования, насосов, турбокомпрессоров, колонных и емкостных аппаратов, а также сложных металлоконструкций.

Наличие собственного литейного и кузнечного цехов, инженерной службь и аккредитованной лаборатории дает возможность обеспечить полный цикл производства. Численность персонала завода превышает 1000 человек. Среди клиентов и партнеров Узхиммаш такие компании как УзТрансГаз, УзАавто, Лукойл, Газпромнефть, газохимический комплекс Шуртан и многие другие.

Производственная площадка расположена в г. Чирчик, Ташкентской области, на земельном участке размером в 20,7 га. Компания имеет существенные подключенные мощности по электроэнергии, природному газу, углекислому газу, кислороду, а также подведенные железнодорожные пути (5,9 км. от станции Чирчик, пропускная способность- 250 вагонов/10 000 тонн в месяц).

Процесс осуществления Сделки

Продажа организована как конкурентный процесс подачи заявок, открытый для всех заинтересованных сторон (далее -Участники). Процесс будет состоять из получения предложений от заинтересованных покупателей, и от последующих переговоров с одним или нескольким из заинтересованных претендентов.

Участникам будет предложено выразить заинтересованность в форме письма (далее — Заявка), подготовленного на английском, русском или узбекском языках (на усмотрение заявителя, при этом письмо на русском или узбекском языке должно сопровождаться письмом на английском языке), с приложением подтверждающих документов по:

• возможности профинансировать Сделку, а также операционную деятельность, за счет собственных и/или заемных средств;
• отсутствию уголовных разбирательств и расследований в отношении учредителей и бенефициаров, а также названия должностных лиц покупателя в международных списках лжи- предпринимателей и банкротов, а также в аналогичных списках Республики Узбекистан;
• соблюдению требование Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Предоставление Заявок и перечисленных документов дает претенденту возможность детального изучения данных о Компании, подготовленных Deloitte через доступ к виртуальной комнате данных, после подписания ими Соглашения о Конфиденциальности. На данном этапе, Претенденты получат Письмо о процессе с изложением основных требований к Обязывающему предложению претендентов, Проект договора купли-продажи акций («ДКП»). Окончательный срок подачи заявок в виде необязывающих предложений - не позднее 18:00 по Ташкентскому времени 27 сентября 2021 года, а обязывающих предложений в течении двухнедельного срока.

Заявки и Обязывающие предложения необходимо отправить на электронные адреса: rmukhametshin@deloitte.uz и yvazhov@deloitte.ru. Процесс подачи Заявок является открытым для всех Участников.

На основе полученных обязывающих предложений, UzAssets, в двухнедельный срок определит список инвесторов, допущенных к Переговорам, которые будут уведомлены о результатах отбора персонально. На данном этапе, Продавец и Претенденты будут обсуждать условия осуществления Сделки.

Участник, предложивший в ходе переговоров наилучшее сочетание ценового предложения, и согласованных условий договора купли-продажи, будет объявлен победителем. Продавец пригласит победителя к заключению Сделки в соответствии с правилами Республиканской фондовой биржи «Тошкент» и законодательством Республики Узбекистан.

Дисклеймер

UzAssets оставляет за собой право изменять последовательность процесса продажи или отказываться от продажи любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны UzAssets, Компании и Deloitte в отношении продажи Компании, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. UzAssets и Deloitte оставляют за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности

• (i) вносить изменения в срок подачи заявок;
• (ii)следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно UzAssets, Компанией и Deloitte графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;
• (iii)прекратить процесс продажи по любой причине; и/или
• (iv) прекратить любые обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем (покупателями) в отношении Сделки в любое время и без разъяснения причин