22 Июня 2022

Объявление о сборе необязывающих предложений по приобретению 89,78% пакета акций АО «Кварц»

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 11 февраля 2021 г. №УП-6167 «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов», Инвестиционная компания АО «UzAssets» при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее — АО «UzAssets» или Продавец) объявляет о намерении продать долю в уставном капитале АО «Кварц» (далее - Общество или Кварц) в размере 89,78%. Консультантом UzAssets в процессе реализации Пакета акций (далее «Сделка») является международная компания Делойт.

Краткая информация о Компании

Кварц является крупнейшим производителем листового стекла и стеклотары в Узбекистане с долей внутреннего рынка около 50% (листовое и бутылочное стекло) и 95% баночного стекла. Производственные мощности Кварца представлены предприятием, расположенным в г. Кувасай, Ферганской области. Компания также владеет двумя непрофильными активами - в отрасли сельского хозяйства и коневодства. За 2021 г. выручка Компании составила 423 млрд сум, что на 37% выше уровня 2020 г.

В июне 2021 г. Общество начала производство на новой линии листового стекла с дополнительной мощностью 400 тонн стекла в сутки. Планируется, что кратно увеличившийся объем производства листового стекла (до 600 тонн в сутки) и высокий спрос на него в Узбекистане будут способствовать увеличению выручки Кварца более чем в 1,5 раза, существенно укрепив позиции Общества на рынке листового стекла Узбекистана и обеспечив возможности роста экспортных поставок.

Организация процесса продажи

Продажа будет организована конкурентным методом через прием заявок от всех заинтересованных сторон. Заинтересованным сторонам предлагается подать заявку в форме письма, подготовленного на английском, русском или узбекском языках (на усмотрение заявителя), и подписанного уполномоченным представителем заявителя (далее — Заявка), отправленного на электронные адреса rmukhametshin@deloitte.uz, ivazhov@deloitte.kz и l.goyibov@uz-assets.uz  
и не позднее 18:00 по ташкентскому времени 29 июля 2022 г.

Заявка должна содержать:

  1. полное юридическое наименование и адрес заявителя;
  2. перечень конечных бенефициаров с указанием соответствующих долей в уставном капитале заявителя;
  3. описание бизнеса заявителя, а также описание своего стратегического интереса к участию в Сделке;
  4. Аудированная финансовая отчетность за 2019 и 2020 г., а также неаудированная отчетность за 2021 г. (если доступно, за первые месяцы 2022 г.);
  5. Справка на бланке компании подтверждающая отсутствие уголовных разбирательств и расследований в отношении учредителей и бенефициаров, а также названия должностных лиц покупателя в международных списках лжепредпринимателей и банкротов, а также в аналогичных списках Республики Узбекистан;
  6. Справка на бланке компании подтверждающая соблюдение требование Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

На основе поданных Заявок, АО «UzAssets» выберет участников первого раунда процесса, которым будет предложено подписать соглашение о неразглашении (далее — Соглашение о неразглашении). После подписания Соглашения о неразглашении участники первого раунда получат Процессное письмо, а также доступ в виртуальную комнату данных с информационными материалами о Компании, организованную Делойт.

Дисклеймер

АО «UzAssets» оставляет за собой право изменять последовательность процесса продажи или отказываться от продажи любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны АО «UzAssets», Общество и Deloitte в отношении продажи Общества, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. АО «UzAssets» и Deloitte оставляют за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно АО «UzAssets», Обществом и Deloitte графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(iv) прекратить любые обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем (покупателями) в отношении Сделки в любое время и без разъяснения причин.

Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech